Investment Banking

投資銀行

クレディ・スイスは、投資銀行業務におけるあらゆる分野でリーディング・カンパニーとしての地位を築いています。株式資本市場、債券資本市場、レバレッジド・ファイナンスなどの資本調達からM&Aやその他戦略的アドバイザリーまで、その豊富な実績とノウハウを駆使して、お客様の経営戦略達成に向けてあらゆる面からサポートしています。
M&A
株式資本市場
債券資本市場
レバレッジド・ファイナンス
M&A

クレディ・スイスのM&Aは、M&Aを専門とする経験豊富なプロフェッショナル・スタッフを数多く擁し、世界有数のM&Aアドバイザーとして、常に業界の最前線に立ち、あらゆる種類の事業法人、金融機関、公的機関の皆様にアドバイザリー・サービスを提供しています。

M&Aは、個別業界や地域の特性および規制環境 、さらには資金調達やリスクヘッジも考慮したスキーム組成に関する卓越した専門知識を有しており、特に戦略的なクロスボーダー取引の執行については、他の追随を許さない実績を誇っています。企業買収、企業合併、合弁設立、部門売却およびリストラクチャリング、さらには企業防衛まで、経験、実績、革新的なアイデアに裏打ちされた適切な助言をグローバルなネットワークを活用して世界中のお客様に提供しています。

株式資本市場

株式資本市場は、クレディ・スイスの発行市場および株式関連市場における業務を包括的に担っており、マネタイゼーションや株式デリバティブもおこなっています。発行市場における取引のオリジネーションをサポートし、そのストラクチャリング（組成）、シンジケーション、マーケティング、販売まで幅広く手がけています。

絶え間なく変化する金融環境の下、最大規模の民営化、新規株式公開、売り出しなどから、小規模の公募や私募に至るまで、お客様があらゆる案件において確かな成果を挙げるためのお手伝いをすることを使命にしています。お客様と市場とのコミュニケーションの支援もおこない、株式関連取引についても積極的に業務を展開しています。

債券資本市場

債券資本市場は、お客様が債券を通じて実施する資金調達活動を包括的にお手伝いしています。日本、アジア、欧州、米国などすべての地域における、あらゆるクレジット分野で業務を展開しています。プレインバニラ・ファイナンス、負債管理助言、ストラクチャード・ファイナンス、ヘッジやデリバティブに関する助言、キャピタル・ストラクチャリングなど、多岐にわたるサービスを提供しています。

発行体は、事業法人、政府、銀行、保険会社など広範で、日本の債券市場でも、投資適格債券、ハイイールド債券、ABS、負債管理など様々な商品分野で幅広い案件を執行し、常に先頭を走っています。

レバレッジド・ファイナンス

レバレッジド・ファイナンスは、金融スポンサー、ハイイールド資本市場、シンジケートローンなどの分野に精通したプロフェッショナル・スタッフを多数擁し、世界および日本のレバレッジド・バイアウト・ファンドとそのポートフォリオを構成する企業のカバレッジをおこない、これらの企業にファイナンシングやアドバイザリーを提供しています。また、投資適格以下の企業向けに、主なレバレッジド・クレジット商品（銀行融資、つなぎ融資、ハイイールド債券など）のマーケティングをおこなっています。

クレディ・スイスのレバレッジド・ファイナンス部門は、ハイイールド債の引き受け、シンジケートローン、LBOファンド投資、世界各国のLBOに関するノウハウなどにおいて、世界トップクラスの基盤を有しています。

レバレッジド・ファイナンス部門に属するシンジケートローン・グループは、レバレッジを活かした買収関連のプロジェクト・ファイナンスや新興市場取引におけるお客様の目標達成を支援するため、優先ローンの引き受け、シンジケーションに注力しています。