Investment Banking

債券

クレディ・スイスの債券部門は、豊富な商品ラインナップ、グローバルなネットワーク、金融商品に関する高い専門性を有した人材を揃え、日本国内外の金融機関、事業法人、政府関連機関などの機関投資家の皆様に金融商品を提供しています。お客様のニーズにお応えすべく、ロンドン、ニューヨーク、香港、シンガポールなどの各拠点と連携し、金利および為替商品、クレジット商品、ストラクチャード商品などの金融サービスを幅広く展開しています。
金利商品
外国為替商品
上場派生商品
クレジット商品
エマージング・マーケッツ
シンジケーション
証券化商品
レバレッジド・ファイナンス
戦略金融
リサーチ
    ・　経済リサーチ
    ・　債券リサーチ
    ・　証券化商品リサーチ
金利商品

主要国の国債および関連する店頭デリバティブ・スワップ市場でマーケット・メーク(対顧客取引)をおこなっています。取引対象商品には、国債、レポ、デリバティブ（オプションやスワップなど）があります。日本国債においては、取引高や国債の入札額においてもマーケットにおける主導的地位を築いています。また、財務省の指定する特別参加者制度の参加者として指定されています。日本国債は、東京およびロンドンに、世界のあらゆる時間帯をカバーできるようトレーディング機能を備えています。

また、お客様には上述の金利商品すべての領域で、テーラーメイドのリスク管理ソリューションを提供しています。また、ストラクチャリング・グループを通じて、様々な資金調達のニーズにもお応えしています。グローバルな金利商品を、日本のお客様のニーズに沿った形にカスタマイズして提供することを日々心がけています。

外国為替商品

主要先進国およびエマージング(新興国）通貨の直物・先物為替、通貨オプション、その他さまざまな為替関連デリバティブ商品を提供しています。また、クレディ・スイスのグローバルなネットワークと最先端の金融技術を駆使し、日本のお客様の為替取引ニーズに対し、革新的な商品とソリューションを提供しています。

上場派生商品

世界中の機関投資家に革新的なデリバティブ商品のサポートを提供しています。弊社独自で開発された「プライム・トレード」は、ウェブベースの電子取引プラットフォームです。「プライム・トレード」によって、お客様は日本から世界中のあらゆる取引所へのアクセスが24時間可能であり、商品を問わず取引の執行が可能です。弊社が提供するグローバルな執行能力、電子取引、および様々な分析手法の高度化によって、金融先物取引市場などにおける取引のシェアはトップクラスとなっています。

クレジット商品

投資適格銘柄の国内社債およびソブリン債の売買をおこなっています。取扱い商品には、エージェンシー債、金融債、財投機関債、社債、ユーロ債などがあります。また、投資適格債券のクレジット・デリバティブの売買もおこなっています。信用リスクに関するお客様の様々なニーズに対応できる体制を整備しています。

エマージング・マーケッツ

クレディ・スイスが世界で展開するグローバル・エマージング・マーケッツ部門の日本拠点として、海外のトレーディング、商品組成（ストラクチャリング）、営業チームと連携し、日本における新興市場（エマージング・マーケット）商品業務を行っています。アセットとライアビリティーの双方に注力して、日本の投資家向けに投商品開発・組成、多国籍企業などに対するリスク・マネージメントおよびストラクチャード・ファイナンスなどを行い、お客様のニーズに的確にお応えしています。日本におけるエマージング・マーケット商品業務の成長機会はこれまでになく高まっており、業務の更なる強化を進めています。

シンジケーション

お客様が世界中で実施される債券市場での資金調達活動を支援しています。主な執行拠点はニューヨーク、ロンドン、東京で、カバレッジ担当責任者がロンドン、ニューヨーク、東京、香港、シドニーに常駐しています。日本においては、日本企業の国際金融市場における資金調達をサポートしています。具体的には、物価連動債、超長期債（20年超、30年超）など、これまでにない革新的な商品の提案をしています。

証券化商品

原資産のプールに基づくあらゆる形態の証券ビジネス（オリジネーション、証券化、シンジケーション、プライシングなど）を積極的におこなっています。主な取扱対象商品には、パス・スルー型、モーゲージ担保債務証書（CMO）、変動金利モーゲージ（ARM）、資産担保証券（ABS）、債務担保証券（CDO）、商業用不動産担保証券（CMBS）、プロジェクト・ローン、住宅ローン担保証券（RMBS）などがあります。各ストラクチャード商品部門は、米国内やグローバルにおける上位ランキングにある強みを活かして、日本のお客様に商品を提供しています。

レバレッジド・ファイナンス

クレディ・スイスは、レバレッジド資金調達および買収資金調達において世界トップクラスです。アジア太平洋地域においても、一流のプロフェッショナルから形成されるチームで様々なファイナンシング・ソリューションを提供しています。 日本市場におけるディストレスト債権およびそのリストラクチャリングの分析、評価、ディストレス債権への投資や機関投資家向けにレバレッジド商品の販売をおこないます。

戦略金融

戦略金融は、クレディ・スイスのグローバル不動産ファイナンス・証券化グループの一部です。同グループは2005年に228億ドルを超える証券化と127億ドルを超えるローンのオリジネーションを手がけるなど、不動産ファイナンシングおよびCMBS（商業用不動産ローン担保証券）の分野で世界有数の実績を誇っています。

戦略金融は、アジアにおける不動産関連融資と証券化および日本と中国におけるプリンシパル投資を主に手がけており、これらの分野では市場リーダーとして広く認知されています。日本初の破綻企業の再建を目的とした不動産証券化、日本初の既存CMBSのリファイナンスを目的とした証券化案件のストラクチャリング、日本初の準不良債権の証券化などを手がけ、この既存CMBSのリファイナンス案件は「日経公社債情報」誌の証券化部門ディール・オブ・ザ・イヤー第2位を受賞しました。日本ではCMBSの発行額が第3位（2005年）になるなど、プレゼンスの強化を一層進めています。